Pēc Yearn izmantošanas DeFi tirgus sasniedz jaunus sasniegumus

OKEx Insights DeFi Digest ir iknedēļas pārbaude par decentralizēto finanšu nozari.

Atbilstoši BTC jaunākajam pieaugumam pēc Tesla paziņojuma, ka uzņēmums iegādājās 1,5 miljardus USD vadošajā kriptovalūtā un plāno atbalstīt BTC maksājumus, decentralizētais finanšu tirgus sasniedza jaunus augstākos līmeņus. DeFi produktu kopējā vērtība 9. februārī pieauga līdz 36,95 miljardiem ASV dolāru un nedēļas pieaugums bija 42%.

DeFi tirgus pieaugums bija acīmredzams kreditēšanas sfērā, kur kopējais aizņēmumu apjoms pieauga par 32% līdz 6,42 miljardiem USD. Kreditēšanas tirgū dominēja savienojums ar 53% daļu.

Nedēļas vidējais decentralizēto biržu tirdzniecības apjoms šajā rakstīšanas laikā pieauga par 24% līdz 2,44 miljardiem USD. Uniswap turpināja līderpozīcijas starp DEX ar 41% tirgus daļu. SushiSwap nomainīja Curve kā lielāko likviditātes rezervi šonedēļ ar kopējo bloķēto vērtību USD 1,47 miljardu apmērā.

Kategorija	Galvenā statistika	Summa	Nedēļas% izmaiņas
Kopumā	Kopējā bloķētā vērtība (USD)	36,95 miljardi ASV dolāru	42%
Tirgus dominance (%)	Veidotājs (17%)
Kreditēšana	Kopējais aizņēmumu apjoms.	6,42 miljardi ASV dolāru	32%
Tirgus dominance (%)	Savienojums (53%)
DEX	Nedēļas vid. trading vol.	2,44 miljardi USD	24%
Tirgus dominance (%)	Apmainīt (41%)
Ražas lauksaimniecība	Lielākais likviditātes fonds	SushiSwap (1,47 miljardi ASV dolāru)

Kopējā bloķētā vērtība, aizņēmumu apjomi un nedēļas DEX tirdzniecības apjomi šonedēļ publicēja spēcīgus skaitļus DeFi sektorā. Avots: DeFi Pulse un DeBank

Kā tika izmantots Yearn V1 yDAI glabātava

Neskatoties uz to, ka šonedēļ DeFi tirgū tika bloķēts jauns visu laiku augstākais līmenis – 36,95 miljardi ASV dolāru, kopiena apšaubīja DeFi protokolu drošību pēc tam, kad ienesīguma apkopotājs Yearn Finance zaudēja DAI 11 miljonu dolāru vērtībā no V1 yDAI glabātavas.

The izmantot bija pirmais plankumains autors Yearn Finance dibinātājs Andre Cronje. Uzbrucēji paņēma līdzekļus no Yearn Finance, veicot šādas darbības:

Uzbrucēji kaldināja 3crv akcijas, noguldot Curve 3pool 134 miljonus USDC un 36 miljonus DAI. Pēc tam viņi no tā paša portfeļa izņēma 165 miljonus USDT, izraisot nelīdzsvarotību un nelabvēlīgu USDT maiņas kursu attiecībā pret USDC un DAI.
Uzbrucēji veica yDAI glabāšanas depozītu Curve 3pool ar nelabvēlīgu valūtas kursu.
Pēc tam viņi novērsa sākotnējā solī radīto nelīdzsvarotību.
Viņi atkārtoja šīs darbības vairākas reizes.
Visbeidzot, uzbrucēji izpirka sākotnējās 3crv akcijas un noņēma 134 miljonus USDC un 39,4 miljonus DAI – par 2,9 miljoniem DAI vairāk nekā sākotnējais DAI depozīts.

Uzbrucēji atkārtoja uzbrukumu 11 darījumu sērijā un guva aptuveno peļņu 2,7 miljonu DAI apmērā.

Yearn komanda atrada arī trīs pamatcēloņus, kas noveda pie uzbrucēju izdevīgas izmantošanas:

Velvītes paslīdēšanas aizsardzība tika brīvi iestatīta uz 1%.
Lai veicinātu pāreju no V1 velvēm uz V2 velvēm, izņemšanas maksa tika noteikta 0%, nevis 0,5%.
V1 glabātuvēs uzbrucēji varēja izmantot nopelnīšanas funkciju, lai pēc vēlēšanās veiktu depozītus glabātavā.

Lai mazinātu Yearn V1 yDAI glabātavas izmantošanu, komanda piemēro funkcija setmin (0), lai pielāgotu buferi, ko izmanto lētām izņemšanām. Pēc Yearn izstrādātāja domām "bantegs," nekādi nevarēja atspējot noguldījumus vai izņemšanu. Tomēr, izmantojot funkciju setmin (0) palīdzēja lai nepieļautu līdzekļu pārvietošanos uz uzbrucēja maku, un fondi varēja nopelnīt ienesīgumu kā parasti.

Komanda kā piesardzības pasākumus arī lietoja setmin (0) funkciju USDC, USDT un TUSD glabātavām. Rezultātā 24 miljoni DAI no seifa 35 miljoniem DAI tika pasargāti no turpmākas ekspluatācijas. YDAI glabātavas darbība bija atjaunota 9. februārī.

Kas ir Yearn V2 glabātavas?

Yearn glabātavas tiek izmantotas, lai optimizētu lietotājiem pieejamās ienesīguma iespējas. Ražīgajiem lauksaimniekiem Yearn velves palīdzība ietaupiet gāzes izmaksas un saglabājiet labu nodrošinājuma un parāda attiecību, lai izvairītos no saistību neizpildes. Gāzes izmaksu ietaupījumus nodrošina krātuves automatizācija, piegādājot aktīvus, piemēram, likviditāti, aizņemoties un atkārtoti ieguldot pamatizolus – lietotājiem šīs darbības nav jāveic atsevišķos darījumos..

Lai uzlabotu ražas lauksaimnieku kapitāla efektivitāti, Yearn komanda janvāra vidū paziņoja par savas V2 glabātavas palaišanu. Salīdzinot ar V1 glabātuvi, V2 glabātavu stratēģijās, mehānismos un maksas struktūrās ir vairāki galvenie uzlabojumi.

Stratēģijas: Kamēr V1 velves pieņēma a nepārtraukta pirkšanas un turēšanas stratēģija to pamatā esošajiem aktīviem V2 glabātavas pieļauj ne vairāk kā 20 stratēģijas – kapitāla pārvaldības uzlabošana dažādiem tirgus scenārijiem.
Mehānisms: Kamēr V1 glabātavas izmantoja kontrolieri, lai pārraudzītu stratēģijas izpildi, tā loma tiek aizstāta ar Stratēģis un aizbildnis V2 glabātuvēs. Stratēģis pārrauga glabātuves sniegumu, savukārt Guardian rīkojas, lai uzlabotu kapitāla pārvaldību.
Maksas struktūra: Salīdzinot ar V1 glabātavām, no V2 glabātavām tiek atteikta maksa par izņemšanu. Tomēr lietotājiem ir jāmaksā pārvaldības maksa 2% un 20% darbības maksa par jebkādu veiktspējas pieaugumu.

Vai V2 glabātavas ir drošākas?

Kaut arī V2 glabātavu ieviešanas mērķis ir uzlabot kapitāla pārvaldību, kopiena pauda bažas par savu drošību pēc V1 glabātuves izmantošanas. Yearn kopiena pagājušā gada oktobrī pieņēma priekšlikumu uzlabot V2 glabātavu drošības dizainu. Jo īpaši kvalitātes nodrošināšanas process tika pilnveidots, un glabātuves tika pārbaudītas, lai apstrādātu dažādus riska un svārstīguma sliekšņus. DeFi reitinga vietne DeFi Safety sniedza 93% drošības rādītājs Yearn’s V2 glabāšanai – milzīgs uzlabojums salīdzinājumā ar 66% rezultāts, kas piešķirts tās V1 glabātuvei.

Tomēr tas nenozīmē, ka V2 glabātavām ir imūna pret drošības ievainojamību. Nesen bija Yearn V2 likviditātes kopa Curve Finance izbeigts nenoteikta jautājuma dēļ. Kamēr Yearn komanda uzsvēra ka incidents neietekmēja līdzekļus V2 glabātuvēs, lietotājiem vienmēr ir jāveic savi pētījumi.

OKEx Insights piedāvā tirgus analīzi, padziļinātas funkcijas un kripto profesionāļu sagatavotās ziņas.